Beschrijving: Edgar Bergen met Charlie McCarthy: Geregisseerd door Alan Dinehart. Met Edgar Bergen, Charlie McCarthy, Mortimer Snerd, Diana Lynn. Tijdens zijn eerste optreden op netwerktelevisie organiseert Edgar Bergen een Thanksgiving Day-special met drie van zijn partners in buikspreken: Charlie McCarthy, Mortimer Snerd en de minder bekende Podine Puffington (een levensgrote pop die Bergen zou gebruiken als komische danspartner) . Orkestleider Ray Noble raakt van streek als Charlie hem vertelt dat Edgar iemand anders als pianist heeft ingehuurd (die de mooie Diana Lynn blijkt te zijn) om een ​​solo uit te voeren. In de laatste scène worden Edgar en Charlie berecht wegens hekserij in Colonial Salem, Massachusetts en veroordeeld tot verbranding op de brandstapel voordat ze ontsnappen met de hulp van een ophalende Indiase meid..